Пацан был приятно удивлен тем, что ему достался в партнеры такой симпатичный транс. Ведь с ним можно было не только заняться оральным сношением, но и глубоко проникнуть прямо в смачный анус. Именно это чувак и поспешил сделать, как только транс немного пососал его мужское достоинство, проникая своим хером в заднюю дырку изменившего пол мужика. И там было настолько приятно находиться, что хотелось оставаться подольше, а затем слить всю свою горячую сперму внутрь. Но у транса были другие планы на этот счет – ему хотелось получить мужской сок партнера в свой ротик, смакуя его вкус!